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¿Cuáles son los mejores ETFs que existen?
¿Qué considero yo como los mejores ETFs para invertir?
Considero que los mejores ETF son los que:
Tienen una estrategia sólida y robusta que hace que a largo plazo consigan una mejor rentabilidad que los demás ETFs.
En el último artículo que escribí, te comentaba el porqué pienso que el value investing seguirá funcionando en el futuro. En ese artículo al final decía que si no eras capaz de analizar una empresa, lo mejor era seguir al conjunto del mercado. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy, cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible.
Una de las mejores formas de invertir es directamente comprar la totalidad del mercado (mediante por ejemplo el SPY para el caso USA o el VT para todo el mundo) ya que la mayoría de personas no lograrán batirlo.
Estos ETFs simplemente tienen como estrategia aguantar una empresa hasta que haya otra mejor y sea cambiada. Con esta sencilla estrategia se obtienen buenos rendimientos a largo plazo.
Pero la pregunta que nos debemos hacer es:
¿Existen otros ETFs que siguiendo distintos tipos de estrategias funcionen igual o mejor que la estrategia que usan los indices?
En mi opinión diría que sí y eso es precisamente lo que he hecho. Un análisis de los que bajo mi punto de vista son los mejores ETFs y los que pienso que a largo plazo vencerán a los índices.
Este contenido es de gran calidad y sólo he compartido esta información con los alumnos que tengo en los cursos. Así pues te pido un poco de ayuda, simplemente un “Me gusta”, un “+1” o un “tweet”.
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Los mejores ETFs para invertir
Vamos a ver los que bajo mi punto de vista son los ETFs con estrategias más interesantes. Empezamos.
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1- PKW – Buyback Achievers
Este ETF lo que hace es invertir en empresas americanas que hayan recomprado por lo menos un 5% de las acciones en circulación.
Si una empresa recompra muchas de sus acciones la lógica nos dice que es porque tienen fe en el negocio y porque está subvaluado. Esto muchas veces ocurre así y el ETF suele dar mejores rendimientos que el índice.
Top Ten Holdings
Home Depot Inc HD: 4.99%
AT&T Inc T: 4.92%
Oracle Corporation ORCL: 4.83%
Pfizer Inc PFE: 4.50%
Halliburton Co HAL: 3.56%
General Motors Co GM: 3.40%
Lowe’s Companies Inc LOW: 2.88%
Directv DTV: 2.56%
Time Warner Cable Inc TWC: 2.41%
Yahoo! Inc YHOO: 2.09%
%Activos en el Top 10: 36.15%
Total de empresas: 178
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2- FPX – First Trust IPO index
Las empresas de este ETF hace relativamente poco que acaban de salir y tienen un sesgo value. Están ponderadas por capitalización y tiene relativamente bajas comisiones (expense ratio de 0.6%)
Top Ten Holdings
Facebook Inc Class A FB: 10.30%
AbbVie Inc ABBV: 9.09%
General Motors Co GM: 5.89%
Phillips 66 PSX: 4.61%
Kinder Morgan, Inc. KMI: 3.77%
Kraft Foods Group Inc KRFT: 3.61%
Tesla Motors Inc TSLA: 3.02%
HCA Holdings Inc HCA: 2.54%
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT: 2.32%
Marathon Petroleum Corp MPC: 2.28%
%Activos in Top 10: 47.43%
Total de empresas: 101
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3- NFO – Guggenheim Insider sentiment
Si alguien conoce bien una empresa es sin duda los trabajadores de la misma. Cualquier problema o oportunidad es siempre percibida antes por los que están dentro de la empresa trabajando y esos mismos toman ventaja de las circunstancias. Así pues un ETF que tuviese en cuenta si hay gente de dentro de la empresa tomando posiciones en un valor sería muy interesante. Pues eso mismo es lo que tenemos con este ETF.
Top Ten Holdings
Ubiquiti Networks Inc UBNT: 1.25%
Envestnet Inc ENV: 1.15%
Albany Molecular Research Inc AMRI: 1.14%
Entravision Communications Corp EVC: 1.14%
EXCO Resources Inc XCO: 1.13%
EP Energy Corp Class A EPE 1.10%
Callon Petroleum Co CPE: 1.09%
Sanchez Energy Corp SN: 1.07%
Office Depot Inc ODP: 1.07%
ITT Corp ITT: 1.07%
%Activos in Top 10: 11.21%
Total de empresas: 100
.
4- CSD – Spin Off ETF
Hay algunas empresas que tienen diversos negocios dentro de la empresa. Muchas veces si el negocio es muy distinto o bien tiene una parte más importante que otra, se suele no aprovechar al máximo el potencial de la parte menos importante. Un Spin off es precisamente sacar de la empresa esta parte del negocio para que así sea autogestionada y funcione mejor. Eso es lo que hace este ETF. Invierte en empresas que salen de la empresa matriz para alcanzar su máximo potencial.
Top Ten Holdings
WPX Energy Inc Class A WPX: 4.90%
Mallinckrodt PLC MNK: 4.72%
ADT Corp ADT: 4.69%
TripAdvisor Inc TRIP: 4.68%
Allegion PLC ALLE: 4.63%
Liberty Media Corporation Class A LMCA: 4.61%
Brookfield Property Partners LP BPY: 4.57%
Zoetis Inc ZTS: 4.53%
AbbVie Inc ABBV: 4.52%
Kraft Foods Group Inc KRFT: 4.51%
%Activos en Top 10: 46.34%
Total de empresas: 33
.
5- VIG – Vanguard dividend apreciation
Este es un clásico, pero no deja de ser un gran ETF. Consisten en ponderar por capitalización las empresas que llevan repartiendo ininterrumpidamente dividendos durante al menos 25 años. Además tiene unas bajísismas comisiones.
Top Ten Holdings
Johnson & Johnson JNJ: 4.25%
Coca-Cola Co KO: 4.13%
Exxon Mobil Corporation XOM: 4.03%
Qualcomm Inc QCOM: 4.02%
PepsiCo Inc PEP: 3.97%
Wal-Mart Stores Inc WMT: 3.97%
International Business Machines Corp IBM: 3.84%
United Technologies Corp UTX: 3.14%
3M Co MMM: 2.79%
CVS Caremark Corp CVS: 2.74%
%Activos in Top 10: 36.89%
Total de empresas: 166
.
6- TTFS – Advisorshares Trimtabs float Shrink
Este ETF tiene una serie de reglas como que la empresa tiene que tener flujo de caja libre positivo, reduciendo acciones en circulación (recompra) y no están emitiendo deuda. Básicamente es lo más importante en este ETF, pero hay otras reglas. A largo plazo, empresas que generan free cashflow, que recompran acciones y que no emiten deuda suelen tener mejor desempeño que la media del mercado, por lo que puede ser un ETF interesante.
Top Ten Holdings
Schlumberger NV SLB: 1.14%
Celgene Corp CELG: 1.13%
Marathon Oil Corp MRO: 1.08%
Idex Corp IEX: 1.08%
VCA Inc WOOF: 1.08%
Western Digital Corp WDC: 1.07%
International Paper Co IP: 1.06%
Ingersoll-Rand PLC IR: 1.06%
Tesoro Corp TSO: 1.06%
CH Robinson Worldwide Inc CHRW: 1.05%
%Activos in Top 10: 10.82%
Total de empresas: 102
.
Estos son los 6 ETFs que pienso que tendrán un mejor comportamiento. En los últimos años este ha sudo su rendimiento comparado con el índice (SPY):
Aquí sólamente está recogido el mercado alcista porque no existían los ETFs antes del 2011. El único era el VIG que en periodos bajistas se comporta mejor que el índice.
Simplemente teniendo una cartera con estos 6 ya se conseguiría batir al índice.
Hay otros dos ETFs que me gustan pero no los he incluido porque su estrategia no es tan buena.
Uno es el PBP, que replica al SPY per con una estrategia de covered call.
El otro es el SPLV que invierte en empresas de poca volatilidad.
Estos dos ETFs lo harán mejor en mercados bajistas que el índice, pero en mercados alcistas irán por detras por la filosofia de inversión que tienen.
Si se te ocurre alguno más que no esté contemplado, por favor, ponlo en los comentarios.
Jose luis guillo
octubre 24, 2014 en 10:06 am - Responder
Excelente trabajo, y muy sencillo de entender para un novato en esto como yo, estoy viendo diversificar con ETFS y este trabajo me ha servido mucho, gracias.
Gracias por tus trabajos,son excelentes para los pequeños inversores.Estoy pensando en comprar etf de vanguard para largo,pero no tengo claro con que broker
o banco,es por las cuentas omnibus que emplean,lo mejor seria comprar directamente con la gestora pero en el caso de vanguard no se donde,en Españana no,
aprovechandome de tus conocimientos haber si pudieras
informar sodre este tema ya es es tan importante el activo,como donde lo compras.
Muchas gracias
Yo lo que haría es comprar mediante un broker que tenga todos los permisos y certificaciones necesarios para poder invertir con la máxima seguridad. Ahora bien, siempre puedes pedir más, pero no te puedo ayudar con esto, lo siento.
Excelente trabajo, y muy sencillo de entender para un novato en esto como yo, estoy viendo diversificar con ETFS y este trabajo me ha servido mucho, gracias.
Muchas gracias Jose Luís. Poco a poco iremos viendo más cosas sobre ETFs y demás.
Un saludo
Gracias por tus trabajos,son excelentes para los pequeños inversores.Estoy pensando en comprar etf de vanguard para largo,pero no tengo claro con que broker
o banco,es por las cuentas omnibus que emplean,lo mejor seria comprar directamente con la gestora pero en el caso de vanguard no se donde,en Españana no,
aprovechandome de tus conocimientos haber si pudieras
informar sodre este tema ya es es tan importante el activo,como donde lo compras.
Muchas gracias
Yo lo que haría es comprar mediante un broker que tenga todos los permisos y certificaciones necesarios para poder invertir con la máxima seguridad. Ahora bien, siempre puedes pedir más, pero no te puedo ayudar con esto, lo siento.
Un saludo
Bien